習近平總書記在廣東考察時提出“新能源汽車關鍵核心技術要立足自主研發”。李強總理在北京市調研獨角獸企業時提出“智能網聯汽車是重要的發展方向，要加快芯片研發制造等關鍵核心技術攻關，打造更多具有話語權的產品和技術”。我國新能源汽車已進入全面市場化發展的關鍵階段。2023年，比亞迪和特斯拉新能源汽車銷量分別為302.44萬輛、181萬輛，位居全球前兩位。理想汽車銷量37.6 萬輛，在新勢力排名中位居首位。本文通過梳理上述三家重點企業發展策略及競爭關鍵因素，淺析行業發展趨勢，在新能源汽車競爭從量變到質變的關鍵階段，為國內車企發展提供一些思考和建議。
1?重點車企發展特點
（一）比亞迪
重研發，打造“技術魚池”。2023年，比亞迪招聘的應屆工程師中有60%是碩士和博士，其中約3%為清北畢業生。2023年前3季度，比亞迪研發費用249.38億元，是2020年全年的3.37倍，位居全國首位（上汽集團122.47億元，位居第二）。截至2023年10月，比亞迪申請專利數量超1.3萬項，約為特斯拉的15倍。
重自主化，打造核心供應鏈。比亞迪通過自建供應鏈實現核心零部件的自研自產自銷，由造車公司轉向供應鏈公司，實現新能源汽車全鏈路優化和盈利。2019-2021年期間，比亞迪將旗下零部件事業部轉化為弗迪系零部件公司，如弗迪科技（汽車零部件供應商）、弗迪動力（汽車動力平臺產品提供商）、比亞迪半導體（國內領先半導體企業）、弗迪電子（汽車智能系統供應商）、弗迪電池（全鏈路汽車電池供應商）。
重國際化，打造全球共鏈。一是全球銷售。比亞迪初期主攻本土沒有汽車品牌的國家。2013年，比亞迪秦在拉美地區首發，截至目前，已進入日本、德國等53個國家和地區，在海外有近300家直營或經銷門店。二是全球運輸。2022年，比亞迪定制八艘大型汽車滾裝運輸船，打造比亞迪專屬物流團隊，將海外物流整合到供應鏈里。三是全球制造。比亞迪進入海外市場的方式是在當地建設整車四大工藝（沖壓、涂裝、焊接、總裝）制造廠，通過貨柜把零部件運到當地，降低運費和關稅。目前，比亞迪已在美國、德國、日本等8個國家建立工廠。
重短板，打造技術競爭戰略高地。新能源汽車的下半場是智能化，但比亞迪旗下產品的智能網聯系統核心部件基本依賴于外供，許多車型只支持基本的 L2 級別輔助駕駛能力。針對此現象，比亞迪加速補短板。2022年，成立全新團隊，從事智能駕駛領域方面研發。同時，與地平線和英偉達開展自動駕駛芯片方面深度合作。2023年4月，發布全球首個新能源專屬智能車身控制系統云輦，探討新能源汽車垂直方向智能融合的關鍵技術，補齊智能底盤拼圖。
（二）特斯拉
率先打造全球領先自動駕駛技術。作為全球首個推出自動駕駛技術的車企，特斯拉 Autopilot系統已歷經四個版本的迭代，實現 L2++級自動駕駛，成為目前可量產的最先進自動駕駛系統。同時，專注純視覺方案，自2022年2月起，北美特斯拉新車不再配備毫米波雷達。截至2021年，巨大的車輛保有量為特斯拉Autopilot系統貢獻了超22億英里的里程數據，是視覺算法不斷優化的技術所在，也是其他車企無法在純視覺方案復刻特斯拉技術的核心壁壘。2021年8月，特斯拉公布自研的超級計算機Dojo，單顆算力達 362TFLOPS，是目前世界上最快的AI訓練計算機，能夠處理大量行車數據，快速訓練自動駕駛神經網絡。
率先引入“輕量化”技術。2019年特斯拉首次提出一體化壓鑄技術，2020年將這一技術應用在Model Y上。一體化壓鑄是使用超大型壓鑄機將原有的多個獨立零部件壓鑄成為一個完整零部件，具有輕量化、成本低以及生產效率高等優勢，以特斯拉 Model Y 的一體化后底板為例，重量較之前降低30%、制造成本降低40%，續駛里程提升約14%。目前，特斯拉已在全球先后布局8臺超大型壓鑄機。在特斯拉之后，大眾、奔馳、蔚來、理想和小鵬等都紛紛跟進嘗試采用這種技術。
率先開啟汽車“軟件付費”時代。2020年，特斯拉開啟軟件付費，主要包括車聯網、OTA和自動駕駛三部分，其中自動駕駛是特斯拉軟件付費收入的主要來源，特斯拉產品標配基礎輔助駕駛功能，進階性的則需要通過支付額外費用進行開通，包括自動變道、自動泊車、智能召喚等，價格為6.4 萬元。2021年7月，特斯拉推出FSD訂閱服務，車主可以選擇199 美元/月的訂閱模式享受FSD 套餐。特斯拉的“軟件付費”模式基于其高水平的智能化系統吸引車主買單，也為特斯拉貢獻了額外的高毛利收入。
（三）理想汽車
需求識別能力突出。隨著二胎、三胎政策的出臺，家庭用車需求日漸旺盛。理想汽車精準定位80后奶爸車市場，深度融合“車”與“家”的理念，主打家庭豪華智能電動SUV，同時，從用戶實際使用場景出發，持續創新和升級增程式動力模式，解決用戶里程焦慮。其主導的細分市場與行業龍頭特斯拉和比亞迪產品所涉獵的市場在產品和用戶群體上存在明顯差異，一定程度上降低了市場摩擦，獲取相對穩定的市場份額。
產品定義能力突出。理想汽車全系設計有效承載公司“創造移動的家、創造幸福的家”理念。在車身設計方面，理想汽車車長均超過5米，完美契合中國消費者“以大為美”的審美追求。在配置方面，理想汽車L系列首次將“三大件”——冰箱、大彩電、大沙發融入一輛車中。在L7系列中，配備了創新性的“皇后座椅”，該設計是SUV車型中首次實現第二排座椅支持25-40度的靠背調節，為乘客帶來極致的個性化用車體驗。
學習能力突出。理想汽車從蘋果手機學習產品體系搭建，即同一家公司不同產品線的成功，并不取決于產品線的差異，核心反而可能是產品的共性。蘋果手機是相同的操作系統、幾乎相同的產品外觀、略有差異的產品參數。在理想汽車上就是L系列幾乎相同的外觀和底盤配置，略有差異的舒適性配置。從特斯拉學習生產制造的思路與方法，決定零部件自研比例及新生產技術的應用，如壓鑄技術。從華為學習IPD研發體系，提高產品開發成功率。
產品力突出。2023年12月10日，理想汽車正式發布OTA 5.0，通過智能駕駛（AD Max 3.0）、智能空間（SS 3.0）和智能增程（REV 3.0）三大軟件升級，為理想L系列車型帶來產品力全面進化。AD Max 3.0能夠實現全場景智能駕駛（NOA）和全場景輔助駕駛（LCC），以及行業天花板級別的主動安全能力（AEB）和智能泊車能力。同時，OTA 5.0借助全自研的熱管理系統和XCU控制器的強大軟件算法能力，通過全新的節能空調模式，能夠使冬季的純電續航提升15%至20%。
2?行業發展趨勢
市場保持高速增長，國際化成亮點。2023年我國新能源汽車全年銷量949.5萬輛，同比增速37.9%。預計2024年新能源汽車產銷規模有望達1300萬輛，增速40%，整體滲透率超40%。2023年，新能源汽車出口量120.3萬輛，同比增速達77.6%。預計2024年，新能源汽車海外銷售規模將突破180萬輛，增速達50%，占整車出口的比例達30%。
競爭格局加速重塑，行業進入“摩爾時代”。2024 年新能源汽車行業將進入深度重塑期，競爭進一步深化。市場集中度越來越高，呈現“強者恒強，分化加劇”的局面。車企產品迭代速度加快，消費者需求更加多元化、個性化。高頻創新速度成為競爭關鍵，12-18個月須推出新的汽車產品，汽車將由過去的耐用消費品逐漸變成快銷品。
核心零部件迎來突破，單車智能快速發展。國產芯片加速上車，混合固液動力電池技術逐漸量產應用，800V高壓快充車型迎來放量，智能化技術加快落地，域操作系統向跨域操作系統演化。2024年，L2級及以上輔助駕駛滲透率有望達到55%，自動輔助導航駕駛滲透率將超10%，智能泊車功能滲透率將達40%。L3級自動駕駛未來3-5年有望實現商業化落地。
3?新能源車企發展相關建議
一是打造爆款單品。堅持以用戶為中心，持續創新和突破，或從“小眾”出發，針對特定人群或需求進行精準打造，或采用“競爭”策略，直接對標并超越主流對手，通過將品牌定位、產品設計、營銷策略等有機結合，打造爆款單品，進入細分市場里排名前三，獲取市場地位和議價權。
二是布局前瞻性技術。自主創新是企業競爭力由弱變強的關鍵，擁有核心技術，才會有市場地位和議價權。建議加強在動力電池、芯片、智能駕駛等領域的布局。同時，把技術突破與市場規模效應有機結合，保持市場發展先機。
三是開拓海外市場。新能源汽車行業正進入全球化競爭階段，國外新能源汽車行業競爭并不充分，在中國具備競爭力的產品，到國外提價20%仍有競爭力。同時，我國正在加快打造面向全球的高標準自貿區網絡，將進一步助力國內新能源車企提高國際市場競爭力。
四是構建具有核心競爭力的“生態圈”。未來新能源汽車產業競爭的核心將是平臺和生態，建議與產業鏈核心企業結成緊密聯盟，形成穩固“生態圈”，通過優勢互補、聯合研發等方式加速產業創新，圍繞汽車產業的電動化、智能化轉型，做強科技生態圈，打造持續競爭力。
作者：李桂麗、魯楠
