2024年政府工作報(bào)告提出：“加大吸引外資力度”“加強(qiáng)外商投資服務(wù)保障”“打造‘投資中國(guó)’品牌”。國(guó)務(wù)院辦公廳3月印發(fā)的《扎實(shí)推進(jìn)高水平對(duì)外開放更大力度吸引和利用外資行動(dòng)方案》對(duì)打造“投資中國(guó)”品牌作出了具體安排。今年以來(lái)，從中央到地方不斷出招穩(wěn)外資、優(yōu)環(huán)境，政策組合拳加速推進(jìn)。北京和上海作為全國(guó)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為活躍的城市，利用外資走在全國(guó)前列。本文從六個(gè)維度分析北京和上海在利用外資方面存在的差異，以為兩地開展外資工作提供參考。
一、近五年，北京利用外資波動(dòng)較大，與上海的差距進(jìn)一步拉大
2023年，北京市新設(shè)外資企業(yè)1729家，比上年增長(zhǎng)22.8%，實(shí)際利用外商直接投資137.1億美元，下降21.2%；上海市新設(shè)外商投資企業(yè)6017家，比上年增長(zhǎng)38.3%，全年外商直接投資實(shí)際到位金額240.87億美元，增長(zhǎng)0.5%。從2019-2023年時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)看，北京市利用外資波動(dòng)較大，且與上海市的差距在拉大。2019-2022年，北京市利用外資約為上海市的70%左右，2023年，北京市利用外資下降至上海市的57%。從兩地利用外資增速來(lái)看，近五年，上海市一直維持正增長(zhǎng)，北京市有3年為負(fù)增長(zhǎng)，其中2019年、2023年兩年增速分別為-17.9%、-21.3%。
圖1 2019-2023年北京市和上海市利用外資比較（億美元）
圖2 2019-2023年北京市和上海市利用外資增速比較（%）
二、受當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)影響，2024年1季度，北京、上海兩地利用外資同比進(jìn)一步降低，北京降速更為明顯
當(dāng)前，地緣政治沖突加劇，大國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓，各類風(fēng)險(xiǎn)因素疊加，導(dǎo)致全球資金包括直接投資的流動(dòng)放緩，2024年1季度，全國(guó)實(shí)際利用外資金額3016.7億元人民幣，同比下降26.1%，與2023年第四季度比，環(huán)比增長(zhǎng)41.7%。在國(guó)家整體大背景下，今年1季度，北京市新設(shè)外資企業(yè)417家，比上年增長(zhǎng)19.1%，實(shí)際利用外商直接投資20.42億美元，同比下降61.9%；上海市新設(shè)外商投資企業(yè)1340家，比去年同期增長(zhǎng)16%，實(shí)際利用外資金額為60.47億美元，比去年同期下降22.5%。
圖3 2024年1季度北京市和上海市利用外資比較（億美元）
三、基于城市功能定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的不同，北京和上海利用外資的重點(diǎn)領(lǐng)域存在差異，其中北京市科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)利用外資位列第一
2023年，北京市實(shí)際利用外資金額排名前三的行業(yè)分別為科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，實(shí)際利用外資金額分別為58.1億美元、32.48億美元和22.99億美元，合計(jì)占比為82.8%，增速分別為-16.79%、-17.65%和-37.72%；上海市實(shí)際利用外資金額排名前三的行業(yè)分別為信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，實(shí)際利用外資金額分別為53.59億美元、46.1億美元和46.02億美元，合計(jì)占比為60.5%，增速分別為6%、-23.5%和-21.1%。
2024年1季度，北京市實(shí)際利用外資金額排名前三的行業(yè)分別為科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)，實(shí)際利用外資金額分別為8.87億美元、6.7億美元和2.29億美元，增速分別為-59.3%、-15.2%和-26.4%；上海市實(shí)際利用外資金額排名前三的行業(yè)分別為批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，實(shí)際利用外資金額分別為20.96億美元、14.02億美元和7.06億美元，增速分別為130%、-6.5%和-57.8%。
圖4 2023年北京市利用外資排名前三的行業(yè)（億美元）
圖5 2023年上海市利用外資排名前三的行業(yè)（億美元）
四、從制造業(yè)利用外資看，北京市制造業(yè)利用外資規(guī)模小，占比低，且下降明顯
改革開放以來(lái)，外資對(duì)中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展做出了較大的貢獻(xiàn)，在國(guó)家層面，近年來(lái)制造業(yè)占我國(guó)吸引外資數(shù)量的比重有所下降，其中高技術(shù)制造業(yè)的外資持續(xù)增長(zhǎng)。與國(guó)家整體趨勢(shì)一致，2023年，北京市制造業(yè)利用外資3.91億美元，同比增速為-10.35%，占比為2.85%（2022年占比為2.51%），利用外資規(guī)模位列行業(yè)第五，對(duì)比第三產(chǎn)業(yè)利用外資129.93億美元，同比增長(zhǎng)-23%，占比為94.7%；上海市全年制造業(yè)外商直接投資實(shí)際到位金額24.12億美元，增長(zhǎng)1.8倍，占全市實(shí)際利用外資比重為10.0%，對(duì)比第三產(chǎn)業(yè)外商直接投資實(shí)際到位金額216.73億美元，下降6.1%，占比為90.0%。
圖6 2023年北京市和上海市制造業(yè)利用外資（億美元）及占比
五、從來(lái)源地看，北京和上海排名第一的外資來(lái)源地均為香港地區(qū)，北京美資占比較高，上海日資占比較高
從來(lái)源地看，2023年，北京市利用外資來(lái)源地排名前三的地區(qū)和國(guó)家分別為香港地區(qū)、美國(guó)和新加坡，規(guī)模分別為107.15億美元、8.42億美元和7.29億美元，增速分別為-32.68%、1890.5%和129.92%，其中，香港地區(qū)占比為78.13%；上海市利用外資來(lái)源地排名前三的地區(qū)和國(guó)家分別為香港地區(qū)、新加坡和日本，規(guī)模分別為174.24億美元、19.32億美元和10.17億美元，增速分別為-5.1%、-1.6%和1.8倍，其中，香港地區(qū)占比為72.34%。
圖7 2023年北京市利用外資來(lái)源排名前三的地區(qū)和國(guó)家（億美元）
圖8 2023年上海市利用外資來(lái)源排名前三的地區(qū)和國(guó)家（億美元）
六、在跨國(guó)公司地區(qū)總部和外資研發(fā)中心數(shù)量方面，北京與上海存在較大差距
隨著我國(guó)開放步伐逐漸加快，跨國(guó)公司地區(qū)總部和外資研發(fā)中心已成為跨國(guó)公司中國(guó)本土化戰(zhàn)略的重要組成部分，是推動(dòng)創(chuàng)新要素跨境流動(dòng)和全球配置的重要載體。截至目前，北京市已累計(jì)認(rèn)定跨國(guó)公司地區(qū)總部230家、外資研發(fā)總部22家，伴隨北京市第四批外資研發(fā)中心認(rèn)定結(jié)果出爐，北京市外資研發(fā)中心總數(shù)已達(dá)到107家。相比之下，2023年上海市累計(jì)認(rèn)定跨國(guó)公司地區(qū)總部956家，外資研發(fā)中心561家，年內(nèi)新增跨國(guó)公司地區(qū)總部65家，外資研發(fā)中心30家。
圖9 2023年兩市跨國(guó)公司地區(qū)總部和外資研發(fā)中心數(shù)量比較
本文主要通過(guò)數(shù)據(jù)從六個(gè)維度來(lái)分析北京市和上海市在利用外資方面存在的差異，之后將聚焦利用外資政策做專篇分析，以便進(jìn)一步揭示兩城市在利用外資方面存在的內(nèi)在差異。
作 者
劉紀(jì)艷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，長(zhǎng)期從事區(qū)域經(jīng)濟(jì)方向研究
